微电机产业链研究报告

  微型电动机，是一种体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下，用途、性能及环境条件要求特殊的一类电动机 。微型电动机，是指直径小于160mm或额定功率小于750W的电机，微型电动机常用于控制系统或传动机械负载中，用于实现机电信号或能量的检测、解析运算、放大、执行或转换等功能。小微电机制造涉及精密机械加工、化工处理、磁材料处理、绕组制造、绝缘处理等工艺，需要大量的精密工艺装备，此外还需要一系列精密的测试仪器以保证质量，技术难度高、前期投入较大，属于技术密集型、资本密集型产业。 20世纪80年代之前，美英法苏等国的少数公司或军工企业垄断了世界精密微电机市场，之后日本、德国、意大利等国快速地发展，产品水平为世界先进之列。经历建国后60余年的发展，我国的小微电机行业已形成材料生产、零部件制造、 加工设施制造、检验测试仪器制造等一整套完整的工业生产体系，到2000年时，国内微电机产量超过全球产量的60%，到2013年时世界微电机的产量达160亿台，国市场占有率提升到70%左右。 但相对比国外微电机的发展，国内的企业产品品种类型比较少、加工精细程度不够、不合格率较高的，在功率密度、运行精度和产品寿命等方面同国外有明显差距。尤其是在高端电机市场，仍然被欧美德日等国企业把持。 小微电机种类众多，大范围的应用于个人护理、电动工具、智能终端、家用电器、办公用品、医疗器械、工业设施和机器人等众多领域。能这样说，凡是需要驱动的地方，基本都有微电机的身影。小微电机应用最多的是信息行业，占31%；汽车行业次之，占26%；家用电器占23%。这三者占据了80%的微电机需求。 国内生产小微电机的主要公司有：德昌电机（控股）有限公司、章丘海尔电机有限公司、威灵控股有限公司、中山大洋电机股份有限公司、卧龙电气、杭州松下马达有限公司、日本电产芝浦、江苏富天江电子电器。其中主要的上市公司有：德昌电机、威灵控股、大洋电机、方正电机、卧龙电气等。 根据传动网的报告，据全国各地的机电展览会历届观众来源分析，按照目前使用微电机的数量多少进行排位，信息处理及通信设施为最大用户，约占29.30%;音响设备占18.50%;汽车电器设备占13.80%;日常家用电器占8.75%;视像处理设备占7.43%;工业电气驱动和控制占2.61%。另外，还有19.61%的应用覆盖面，如宇航飞行器、自动化武器装备、农业机械、轻工机械、医疗设施等等。

  摘要：依据《澳门网上赌博公司网站》（GB/T4754-2011）的标准,微电机制造归属于“C38电器机械及器材制造业”下的细分行业“C3819微电机及其他电机制造”,指的是自动化系统中一种大多数都用在传递和交换信号等方面的元件,即控制微电机的制造,以及其他未列明的电机制造。

  摘要：从微电机企业分布的位置来看，市场需求旺盛及占据出口优势的沿海地区公司发展尤为迅速；大部分企业集中在珠三角、长三角和环渤海地区。

  摘要：另据海关总署提供的资料显示，微电机进口数量达1987万台，同比增长8.96%；总金额达8.64亿美元，同比增长16.27%。出口数量达17723万台，同比增长25.46%；总金额达22.4亿美元，同比增长41.99%。

  摘要：该协会从权威机构获悉，去年772家微电机制造企业从业人员达20多万人，工业总产值674.64亿元，同比增长30.04%；出售的收益651.3亿元，同比增长28.23%；出货值248.06亿元，同比增长13.97%；工业产品销售率达96.54%，新产品产值率10.02%，出货值率38.09%，工业增加值率25.07%，总资产利润率达6.74%。其中，亏损企业有104家，亏损面占到13.47%，亏损额为2.33亿元。

  标题：天风证券电子行业研究周报：白马公司平台价值凸显；OLED国产化趋势确立

  摘要：据市研机构Yole Développement估计，2016年微电机(MEMS)麦克风市场产值为9.93亿美元，接近10亿大关；加上规模约7亿美元的驻极体电容麦克风(ElectretCondenserMicrophone,ECM)，整体收音组件市场的规模接近20亿。微型扬声器(直径小于两吋)的市场产值则预估为87亿美元。至于包含编译码器(Codec)、数字信号处理器(DSP)和放大器(Amplifier)在内的音频IC市场，2016年预估达到43亿美元。

  摘要：目前我国微型电机生产及配套厂家在2,000家以上,微型电机已成为国民经济与国防现代化建设中必不可少的一个基础工业产品。随着我们国家微型电机行业持续不断的发展壮大,尤其是国内企业走向国际市场直接与国外著名公司面对面竞争,以及世界微型电机加工制造逐步向中国转移,我国企业在技术、设备、产品和经营管理领域的水平和规模正在迅速提高。2013年,世界微型电机产量就突破160亿台,中国制造的各类微型电机产量约110亿台,占到全球市场占有率的70%,变成全球微型电机行业绝对的产销霸主,微型电机主营收入超过1700亿,年复合增长率达18.58%。2003年~2014年微型电机及其他电机制造企业单位数如下图：据全国各地的机电展览会历届观众来源分析,按照目前使用微型电机的数量多少进行排位,信息处理及通信设施为最大用户,约占29.30%；音响设备占 18.50%；汽车电器设备占13.80%；日常家用电器占8.75%；视像处理设备占7.43%；工业电气驱动和控制占2.61%。另外,还有19.61%的应用覆盖面,如宇航飞行器、自动化武器装备、农业机械、轻工机械、医疗设施等等。

  摘要：根据《澳门网上赌博公司网站》报告估计：目前国内市场用于电风扇、洗衣机、冰箱、空调和小家电产品等家用电器的交、直流微型电动机年产量约2亿台；用在所有影音装置,激光视盘机等方面的有刷直流电动机年产量约2.5亿台；用于汽车电器的直流微电机约6000万台；用于计算机及外围设备的有刷和无刷直流电机超过1亿台。

  摘要：近年来,我国微电机制造业呈稳定增长趋势,根据Wind资讯的有关的资料显示：2011年以来,国内微电机制造业收入整体呈现不断上涨的趋势；2014年度国内微电机及其他电机制造出售的收益高达2241.84亿元,同比增长；10.73%。且为近年来最高。2011至2014年间出售的收益的平均增长率为。

  摘要：根据中国产业信息网提供的计算显示,一辆汽车平均配备25个电机,则每年新增汽车用微电机均在4.6亿台以上, 规模巨大。

  摘要：作为《澳门线上赌博公司网址》战略提出的十大重点领域之一,人机一体化智能系统、智能工厂将引领制造业的变革,智能时代的到来将为微电机的新需求打开了很大空间。

  摘要：据中国电器工业协会统计,目前我国微电机生产及配套厂家在2000家以上,行业规模以上(年销售规模2000万元以上)企业有近1000家,微电机行业已成为国民经济与国防现代化建设中必不可少的一个基础产品工业。

  摘要：目前，随着国际微电机市场向国内的转移，外资企业仍是国内微电机行业的主体例如，万宝至马达株式会社是全球最大微电机生产企业，年生产能力达20亿台。德昌电机在微电机和驱动子系统领域居全球领头羊，日生产电机及传动器300万台，年生产能力超过10亿台，其中汽车类微电机占50%。

  摘要：目前上市公司中专业生产制造微特电机的企业有大洋电机、金龙机电、肇庆龙头和正德智控等。惠利普属于中 小型企业,与上市公司及国外知名公司相比,在企业规模、收入等方面与其仍有一定的差距,但在微特电机领域 中小企业中具有一定的竞争地位：一方面,公司以生产和销售微型电机为主,取得了一定的市场地位和市场份 额,另一方面,公司根据客户的不同需求设计研发并生产相应的电机产品,以销定产以拓宽市场,探寻商机。

  摘要：2013年,世界微型电机产量就突破160亿台,中国制造的各类微型电机产量约110亿台,占到全球市场占有率的70%,成为世界微型电机行业绝对的产销霸主,微型电机主营收入超过1700亿,年复合增长率达18.58%。

  摘要：当前中国已成为全球最大微型电机制造基地,产品基本覆盖了所有零部件和主要材料。从微型电机企业的分布来看,市场需求旺盛及占据出口优势的沿海地区企业发展尤为迅速；大部分企业集中在珠三角、长三角和环渤海地区。随着国际微型电机市场向国内的转移,外资企业仍是国内微型电机行业的主体,民营企业经过多年的发展日益强大。在产业配套以及综合生产能力等方面,国内微型电机制造企业拥有较强的市场竞争力,但技术水平与工业发达国家相比仍有一定差距。中国微型电机行业应加速产业结构调整,生产企业向集团化、专业化方向发展,进一步提高行业集中度,逐步实现由“大”到“强”的产业转变。

  摘要：经历建国后60余年的发展,我国小微电机行业已经形成材料生产、零部件制造、加工设备制造、检测仪器制造等一整套完整的工业生产体系,到2000年时,国内微电机产量超过全球产量的60%,到2013年时世界微电机的产量达160亿台,中国市场占有率提升到70%左右。据国家统计局统计,2007年国内微电机制造行业主营收入为756.28亿元,2012年达到1,773.3亿元,年复合增长率达18.58%。

  摘要：就区域及企业发展情况看,市场需求旺盛及占据出口地理优势的沿海地区的企业发展较为迅速,大部分企业集中在珠三角、长三角和环渤海地区。据中国电器工业协会统计,目前发达国家微电机的家庭平均拥有量为80-130台,而我国大城市家庭平均拥有量仅在20-40台之间,若每个家庭每年平均使用量增加1台,则我国每年微特电机需求量将增加3-4亿台,市场潜力巨大。

  摘要：微电机行业由于其进入门槛相对较低,导致生产企业众多,产品竞争激烈,据统计,目前国内微电机行业生产企业已达2000多家,大部分企业集中在珠三角、长三角和环渤海等市场需求旺盛及占据出口地理优势的沿海地区,已经形成充分竞争的市场。

  摘要：我国微特电机的发展始于20世纪50年代末期，以满足国防武器装备的需求，目前已成为全球最大的微特电机市场，出口量占80%以上，2016年微特电机制造行业规模以上企业达940家，市场集中度较低。除军用微特电机及组件外，民用微特电机已是充分竞争的行业，企业利润率普遍不是很高，高端电机产品则还受制于日本等国家的技术封锁。从行业规模看，2015年中国生产微特电机124亿台，预计到2020年产量接近170亿台，5年复合增长率在6.5%左右； 预计中国产量在全球占比也会从70.9%将升至73.9%。从下游应用分类看，2017年微电机应用最多的是信息行业，占微电机使用量的29%；家用电器次之，占26%；武器、航空、农业、轻纺、医疗、包装等应用领域占20%。

  摘要：进入21世纪，中国的粘结永磁铁氧体增长速度加快，现在产量达5万吨，除原来传统的各向同性粘结永磁铁氧体，如电冰箱门封磁条和显像管调焦磁环片增长外，各向异性粘结永磁铁氧体，如微电机用的磁体和薄纸广告贴片磁体增长幅度加大。现在，各向同性磁体占粘结永磁铁氧体磁体的60%，其磁能积在0.7～1.0MGOe，各向异性磁体占40%，其磁能积在1.4～1.6MGOe，主要用于各种类型的微电机。

  摘要：微电机及其他电机制造业：出口情况。微电机及其他电机的出口绝对值也呈上升趋势,与收入变化相同,在 2009年也出现一个短暂的下滑。但是出货值占主营业务收入的比例反而在下降。整体来看,2008年出 货值为246.83亿元,占当年主营业务收入的36.86%。2014年出货值为624.47亿元,占当年主营业务收入的 26.87%。6年间,出广东惠利普智能科技股份有限公司公开转让说明书货值翻了一倍,年复合增长率为 13.21%,但是相比较20.99%的收入增长率；4、微电机及其他电机制造业：固定资产投资。2008-2013年微电机 及其他电机制造固定资产计划总投资（亿元）。

  摘要：近五年来,铜和硅钢的价格走势一直高度相关并处于下降通道,微电机企业的成本处于较低水平,利润上升,但最 近几个月原材料价格有抬头迹象,短期内微电机企业可能会有成本波动风险。

  摘要：目前,国内微特电机行业处于完全竞争的状态。据统计,到2015年10月,我国微电 机及其他电机制造企业为926家。在经历了2011年企业数大幅降低后,近几年微电机及其他电机制造业企业家数 呈平稳增长态势

  摘要：目前国际市场微型电机年需求量约150亿台以上,预计今后5-10年,微型电机年需求增长率平均在7-8%左右。到2020年,市场需求量将达到200亿台左右。据中国家电协会数据,微型电机下游家电行业2014年主营业务高达1.41万亿元,增幅约达10%,2013年度同比增幅约15%,目前,发达国家微型电机的家庭平均保有量为100~150台,而我国大城市微型电机的家庭平均保有量仅为30-50台,远低于发达国家水平,因此国内微型电机市场潜力较大。下图为2009-2014年全球和中国微型电机产量图：图表数据来源：《澳门网上赌博公司网站》随着国家节能减排的积极推行及高效节能电机补贴政策的逐步落实,高效节能微型电机业将迎来爆发式的增长。未来几年,节能电机设备占国内新增中小型、微机电设备的比例将达到60%以上,节能机电设备市场规模将达到500亿元左右。在家用电器、日用化妆品、航天、工业机械、磁性材料等众多相关行业,以及手机、物联网、云计算等新兴领域,对微型电机的需求更是与日俱增,我国微型电机市场的发展前景广阔。微型电机应用最多的行业是信息行业,份额占31%左右,汽车行业次之,占26%左右,家用电器占23%左右。汽车产业产量增速下滑,考虑到汽车配臵升级带来小微型电机应用数量增长,汽车行业中所使用的小微型电机数量的增长情况将好于整车市场的增速；信息行业的更新需求及换代需求使得行业对小微型电机的需求相对稳定；家用电器和音响器材类行业增长放缓,未来两年保持正增长的概率较大,因此,小微型电机在传统优势行业的需求未来几年有望总体保持稳中有增的态势。

  摘要：微电机行业属于技术密集型行业,涉及自动化控制技术、微电子技术、机电一体化技术、电机 控制技术等多项学科领域,具有较强的技术复合性,对产品开发、设计和管理人员的专业素质要求较高。同时, 由于国内微电机起步较晚,生产制造经验和关键工艺技术方面的优势仍主要掌握在西方国家手中。高端技术型 人才难以在短时间内大规模培养,构成了进入本行业的重要壁垒。专业人才的缺乏也是制约中国微特电机行业 发展的“瓶颈”之一。

  摘要：根据中国产业信息网的数据统计,2014年我国光学镜头产量为22.25亿个,产量较2013年同比增长9.3%；2014年国内需求为17.94亿个,消费需求同比增长11.7%。从图中可以看出,光学镜头产量从2010年到2014年一直持续增长,根据一个光学镜头需要若干个零组件,持续增长的镜头市场会带动前端零组件的（2）微型电机行业发展现状及前景。微型电机是技术密集型行业,其兴起于瑞士,发展于日本,而后随着技术扩散逐步向发展中国家转移。目前,以日本为代表的国家拥有微特电机行业的先进技术,其国内除从事部分高端微特电机生产外,大部分制造能力已经向发展中国家转移。以中国为代表的发展中国家承接日本、韩国等国家的产业转移,目前已变成全球微特电机的主要生产国和出口国。

  摘要：随着驱动器引入微电机行业,微电机朝着智能化方向发展。驱动器的引入使东莞市维斗科技股份有限公司公开 转让说明书得微电机向集成化、智能化方向发展,从而改变了微电机作为元件使用的概念,以日本为代表的微电 机生产企业经历了大致三个阶段：第一阶段是20世纪60年代的以通用设备为基础的手工和半机械化生产；第二 阶段是20世纪80年代以后,随着CAD、CAT、CAM技术的广泛应用,将电磁设计、基本设计图自动绘制与计算机辅 助制造结合起来,由多台数控机床组合,配置相应的传送系统、工作库和检测装置形成自动生产线年代以来的柔性化制造阶段,为克服以多品种小批量为特点的微特电机生产组织上的困难,形成了以计算机控 制的柔性制造系统,主体仓库、机器人配装的生产协作配套系统,由计算机控制材料、部件的供应管理,达到全 场高效率、高质量的全自动化均衡生产。中国目前处于第二阶段,需要向第三阶段进行过渡,推进产业的向前发 展。

  摘要：微电机兴起于瑞士,发展于日本。进入二十一世纪,随着电力电子的技术推动,制造业 自动化的迅猛发展和日常生活电器广泛使用的需求拉动,各种原理、功能、特性的小微电机被设计开发出来。 在2013年已经出现了6000多种小微电机。

  摘要：在工业和信息化部2012年发布的《澳门网上赌博公司网站》中,明确要求努力发展汽车电子系统所需的继电器、连接器、微电机、超级电容器等关键电子元件。

  摘要：目前,政府行政管理主要通过颁布相关的法律、法规、部门规章及规范性文件,如《澳门网上赌博公司网站》、行业发展规划等对微电机制造业的有序发展进行指导。

  摘要：目前国际市场微型电机年需求量约150亿台以上,预计今后5-10年,微型电机年需求增长率平均在7-8%左右。到2020年,市场需求量将达到200亿台左右。据中国家电协会数据,微型电机下游家电行业2014年主营业务高达1.41万亿元,增幅约达10%,2013年度同比增幅约15%,目前,发达国家微型电机的家庭平均保有量为100~150台,而我国大城市微型电机的家庭平均保有量仅为30-50台,远低于发达国家水平,因此国内微型电机市场潜力较大。

  摘要：目前,政府行政管理主要通过颁布相关的法律、法规、部门规章及规范性文件,如《澳门网上赌博公司网站》、行业发展规划等指导微电机制造业的有序发展。

  摘要：微电机行业的多数产品被列入了科技部、财政部、国家税务总局联合颁布的《澳门网上赌博公司网站》,同时原国家信息产业部发布的《澳门线上赌博公司网址》中提出大力发展新型节能微特电机技术。

  摘要：根据中国产业信息网提供的计算显示,一辆汽车平均配备25个电机,则每年新增汽车用微电机均在4.6亿台以上,规模巨大。2010年至2014年汽车用微电机需求量如下：在光学镜头领域,根据中国产业信息网的多个方面数据显示,该产业成为微电机需求最大的领域。2010年至2014年光学镜头用微电机市场规模如下：电机是电气化时代的重要推动因素之一,其需求量跟着社会电气化、自动化、智能化的演进而逐步增长。2015年5月,国务院发布《澳门线上赌博公司网址》规划,整体描绘了我国“工业4.0”的整体蓝图,规划提出到2025年,实现我国制造业整体素质大幅度的提高,创造新兴事物的能力明显地增强,促进我国制造强国战略目标的早日实现。随着制造业整体自动化、智能化水平的提升,为电机行业的发展创造广阔的未来市场发展的潜力。